據美團公告，公司將發行本金總額近30億美元的可換股債券，包括14.836億美元2027年到期的零息可轉債、15億美元2028年到期的零息可轉債。上述兩項可轉債的換股價均為每股431.24港元，較4月19日美團的收盤價溢價約49.1%，預計籌資凈額約29.715億美元。
同時，美團擬以先舊后新的方式配售共計1.98億股，相當于公司現有已發行股本的約3.2%。配售價格為每股273.8港元，較4月19日美團的收盤價折讓約5.3%。
騰訊將按上述配售價格，認購美團增發的1135.26萬股股份，認購股份總市值約為33億港元。截至4月20日，騰訊在美團的持股比例約為17.7%。配售及騰訊認購完成后（可轉債換股前），騰訊持股比例將降至17.3%。
據悉，美團此次配售規模將刷新港股上市公司紀錄。公告顯示，扣除有關開支后，美團配售股份預計募資凈額約70億美元。若加上可轉債，美團此次再融資募資總額近100億美元，大幅超過公司2018年IPO時募集的42億美元。
美團CEO王興曾在財報電話會上表示，生活服務領域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。美團有一定的業務規模，對用戶的需求也有更深入的了解，所以可以通過前沿科技的探索，讓服務運行得更高效、更好，為用戶創造更好的體驗。
在公布再融資計劃的前一日，美團新一代自研無人配送車在北京順義正式落地運營。據悉，這是美團推出的新一代L4級別自動駕駛能力的車型。該車的發布標志著美團無人配送自研產品開始擁有標準化量產能力。
同時，美團預計未來3年，將在北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。
